斯特凡看到桌上的凯瑟琳照片，大惊失色马上给艾琳娜留言解释，可是此时的艾琳娜被卡在车里。卡琳娜眼睁睁的看着被撞到的人向自己走来，又突然跑开，原来是达蒙赶到了这里。达蒙把艾琳娜救了出来，艾琳娜哭着告诉达蒙，自己长得像凯瑟琳。

达蒙把艾琳娜带到乔治亚州，艾琳娜挣扎着要下车，达蒙说服了她和自己一起去找人。斯特凡求助邦妮，希望她能帮自己做法感应到艾琳娜。达蒙来到乔治亚州找自己的旧情人布瑞，她是个女巫，达蒙请求她能帮助自己打开教堂下的墓穴。

杰里米去图书馆查阅资料，他遇到了一个叫安娜的女生。布瑞告诉达蒙，想要进入墓地，彗星，水晶和咒语缺一不可。邦妮苦恼着自己无法施展能力，在奶奶的鼓励下，她再次来到了教堂旧址寻找艾米丽。在施法的过程中，邦妮突然掉到了一个洞穴里。

斯特凡终于联系上了艾琳娜，但艾琳娜却因为凯瑟琳的事气愤不已，她认为斯特凡欺骗了自己。安娜主动帮助杰里米寻找历史资料，包括吸血鬼。艾琳娜怀疑自己是凯瑟琳的后代，而斯特凡是想用自己代替凯瑟琳。安娜对神秘瀑布镇的秘密有着自己的独特见解，可是杰里米并不相信吸血鬼的存在。

邦妮发现自己竟然来到了地下墓穴，她感应到了那些吸血鬼的存在，斯特凡出现救了她，并表示艾米丽毁了水晶，所以他们是不会出来的。布瑞趁机通知了达蒙的仇人来寻仇，这个人就是莱西的爱人，他打算烧死达蒙。艾琳娜记得莱西说过她的爱人是个人类，对方表示如果想和自己的爱人永远生活下去，就必须要永生。艾琳娜苦苦哀求对方，终于使达蒙脱离了危险。

邦妮带斯特凡回到家，他感谢邦妮的奶奶保守自己的秘密。奶奶表示，自己家族的忠诚只能到这里为止，因为如果让别人知道了家族和吸血鬼有关，她和家人将无法自保。达蒙质问布瑞为何出卖自己，布瑞哭着说莱西是自己的朋友。达蒙杀了布瑞，在临死前布瑞说出了进入墓地的方法，那就是找到艾米丽关闭墓地的方法，然后反转此法。

艾琳娜和斯特凡相见，艾琳娜认为斯特凡一直在欺骗自己，斯特凡也说出了一个令人震惊的真相。当时他目睹了艾琳娜父母遇害的全过程，但是他只来得及救起艾琳娜。后来他观察了艾琳娜几个月，发现她并不是凯瑟琳。

安娜找了一些镇上的动物袭击事件的资料给杰里米，她说道那些被害人都是血液流尽而死。斯特凡告诉艾琳娜，她并非她母亲所生，可是斯特凡再调查下去的话会很危险。艾琳娜质问姨妈自己是否是被收养，珍娜大惊失色。阿拉里克与达蒙相遇，原来当年事达蒙杀了他的爱人。