斯特凡得知神秘瀑布镇上又来了一个吸血鬼，特意将马鞭草首饰送给了她的亲人和朋友防范风险。杰里米的论文获得了历史老师阿拉克里的好评，阿拉克里询问他是否真的相信有吸血鬼的存在。卡洛琳觉得自己和马特只适合继续做朋友，因为他忘不了艾琳娜。

马特迫于生计，只好去酒吧打工。达蒙骚扰邦妮，服务员本帮她解了围。艾琳娜上次车祸遇到的吸血鬼再次出现，并继续纠缠她。斯特凡告诉艾琳娜，她父母留下的怀表其实是一个可以指向吸血鬼的罗盘。

珍娜将艾琳娜的身世之谜告知，当年神秘瀑布镇来了一个怀孕的十六岁少女，她生下孩子后离开。而艾琳娜的养父母无法生育，她的养父是医生，所以顺理成章的收养了艾琳娜。珍娜告诉艾琳娜，她的生母名字叫做伊泽贝尔。

地下墓穴一共有27名吸血鬼，斯特凡答应帮达蒙放出凯瑟琳，但是要求达蒙必须立即带凯瑟琳离开。艾琳娜险些被吸血鬼所伤，幸亏斯特凡及时赶到，赶到了那个吸血鬼。达蒙不解吸血鬼只有被邀请才能进入人类家中，艾琳娜回忆那个吸血鬼曾假扮送外卖者，所以被邀请过进入家门。

学校组织怀旧舞会，邦妮对本产生兴趣，马特和卡洛琳渐行渐远，阿拉克里趁机结识了达蒙。安娜想要杰里米祖先关于吸血鬼的日记，但杰里米却借给了阿拉里克。安娜生气时眼睛变了颜色，杰里米大吃一惊。

安娜和那个吸血鬼是一伙吸血鬼，两人计划着找一本魔法书，而线索就是杰里米祖先的日记。达蒙得知他居然也认识凯瑟琳后大惊，斯特凡杀了那个吸血鬼。

斯特凡渐渐穿起了线索，那本魔法书是艾米丽的，也就是放出凯瑟琳的关键，这也就解释了达蒙的计划。斯特凡承诺帮助达蒙放出凯瑟琳，但是要他们必须永远离开神秘瀑布镇。安娜告诉本，斯特凡杀了他们的伙伴，本的任务是勾引邦妮，而安娜则继续去寻找魔法书。