月圆之夜马上就要到了，泰勒马上就要变身了，他很担心，他不停地给梅森留言，他还不知道梅森已经死了的事情。艾琳娜知道克劳斯为了报复凯瑟琳而杀了 她全家，她不愿意让悲剧重新发生在自己身上，所以她要阻止这一切。为了保护艾琳娜，斯特凡让邦妮施了咒，艾琳娜被锁在在了结界中出不来。朱尔思是梅森的朋友，她来找梅森，泰勒终于知道梅森失踪的事情了。

泰勒找到凯若琳，他告诉凯若琳梅森失踪的事情。本来他和凯若琳约好了，凯若琳陪他度过变身大劫。艾琳娜知道以利亚没有死，达蒙也知道，她问达蒙为什么不告诉斯特凡。达蒙表示即使告诉了 斯特凡，他也不能改变什么。凯若琳和泰勒的对话被阿拉里克听到了，他给达蒙打了电话，他让达蒙准备对策。朱尔思知道泰勒也是狼人，她准备找到泰勒，她去了酒吧，却被同在酒吧的达蒙和阿拉里克看到了，她暴露了自己的行踪。

为了接近朱尔思，达蒙和阿拉里克在酒吧和她搭讪。泰勒在为变身做准备，他脱掉了衣服，这让凯若琳觉得有些尴尬。邦妮没有经过洛克的同意就和他连身了，这差点害死洛克，她感到很抱歉，她去向洛克道歉。在洛克家她找到了很多古典咒语书籍，邦妮问洛克怎么消除巫师之间的联系，洛克表示自己会找到办法的。

斯特凡在看守者凯瑟琳的时候，凯瑟琳趁着他睡着时对他进行了催眠。在斯特凡的梦中，他和凯瑟琳发生了关系。惊醒后的斯特凡特别生气，他警告凯瑟琳不许对自己进行催眠了。以利亚找到了艾琳娜，艾琳娜为了保护家人，便选择了帮他掩盖行踪。以利亚表示要和艾琳娜谈一谈，艾琳娜问他当其他吸血鬼来抓自己的时候，他要杀了那几个吸血鬼来保护自己，他的目的到底是什么。以利亚希望能够将艾琳娜做诱饵引出克劳斯，他曾经是克劳斯最亲密的兄弟，但是现在克莱斯已经不再信任他了，他要修复兄弟关系。

泰勒把自己绑了起来，他很痛苦，他几乎控制不住自己要杀人了，他让凯若琳离开。但是凯若琳坚持留在这里陪他，看着泰勒那么痛苦，凯若琳也不好受。最后泰勒发狂了，他挣脱了链锁，凯若琳没有办法只能把石室的门给关了。在凯若琳的帮助下泰勒完成了变身，他很感谢凯若琳，他去了凯若琳的家。马特也终于想通了，他准备和凯若琳重修旧好，但是在凯若琳的家中，他看到了泰勒，这让他心灰意冷。朱尔思也是狼人，在月圆之夜她变身了，失控的朱尔思杀了很多人。