达蒙带着艾琳娜回了家，在艾琳娜醒来后，达蒙希望能够得到艾琳娜的原谅。但艾琳娜对他让自己吸他血的事情还是不能释怀，达蒙觉得活着已经没有意义了。达蒙知道被狼人咬后如果没有解药就一定活不了了，他准备自己结束生命。他取下来了自己的日光戒指站在阳光下，斯特凡救了达蒙。为了防止达蒙再做傻事，斯特凡把达蒙关了起来。斯特凡找到邦妮，他问邦妮有没有能够化解达蒙伤口的咒语。邦妮让其他女巫附身在自己身上，那个女巫叫做艾米丽，她的法力很高强。斯特凡请求艾米丽救自己的哥哥，但是艾米丽却不愿意透漏救达蒙的方法。

邦妮的灵魂回来后，她告诉斯特凡自己在女巫的世界里隐隐听到了克劳斯的名字，克劳斯可能成为了救达蒙的关键。斯特凡告诉艾琳娜达蒙的情况，艾琳娜对于自己上午对达蒙的态度很内疚。斯特凡表示自己要去找克劳斯，艾琳娜觉得很危险。达蒙是被斯特凡变成吸血鬼的，斯特凡对此一直感到很内疚，所以，哪怕只有一丝的机会，他也要救达蒙。艾琳娜提出自己要和斯特凡一起去找克劳斯，斯特凡答应了。 克劳斯欺骗了以利亚，他趁着以利亚不注意地时候杀了他，现在又没有谁能够控制住他了。克劳斯告诉斯特凡自己的血就是救达蒙的解药，但他要斯特凡和自己做交易他才愿意救达蒙。

克劳斯让斯特凡吸食人血，斯特凡为了压抑自己嗜血的本性已经很多年不饮用人血了，但为了向克劳斯证明自己的诚意，他喝了几袋人血。克劳斯让斯特凡跟着自己离开小镇，斯特凡答应了。杰里在一场意外中丧生，为了救活他邦妮只能再次施法让自己的灵魂回到女巫的世界，但是女巫们都不愿意帮助邦妮。就在邦妮要绝望的时候，邦妮怀中的杰里醒了过来，邦妮对女巫充满了感激。但是邦妮不知道的是，她强行救活了杰里，这打破了自然界的平衡，会给她自己带来很大的麻烦。

凯若琳在泰勒的鼓励下决定向母亲解释，她哭着告诉母亲自己的身不由己，母亲终于重新接受了她。达蒙的情况越来越严重了，艾琳娜一直陪在他身边照顾她。达蒙一直在回忆自己和凯瑟琳的事情，在他死之前他终于放下了对凯瑟琳的感情。达蒙向艾琳娜表达了自己的感情，艾琳娜吻了达蒙。这时凯瑟琳带着解药来了，她告诉达蒙和艾琳娜斯特凡为了救达蒙已经把自己交给克劳斯了。达蒙和艾琳娜都很震惊。