达蒙想让艾琳娜恢复正常，艾琳娜要他承认其实他更喜欢现在疯狂地自己。达蒙想通后把艾琳娜带到了纽约，他要让她在大城市疯狂一把。泰勒因为不愿意再受克劳斯的控制，他把房契给了马特后就离开了。凯若琳因为这件事情恨上了克劳斯，但是他们现在却需要克劳斯的帮助。斯特凡怀疑塞拉斯到了瀑布镇，克劳斯能帮他们找到塞拉斯。

艾琳娜和达蒙在酒吧里狂欢，就在达蒙准备吸食人血的时候他突然想到了以前的女友莱西。丽贝卡跟过来了，她告诉艾琳娜达蒙一直在追踪解药，而她则一直在跟踪达蒙。艾琳娜知道达蒙一直在骗自己，她很生气，她不想再要解药了。她告诉丽贝卡达蒙和斯特凡不会停止寻找解药的，等他们找到解药后就一定会逼着自己服用，所以她要先他们一步自己找到解药。丽贝卡表示艾琳娜这是在耍达蒙和斯特凡，艾琳娜觉得自己不过是在以牙还牙。

塞拉斯的灵魂附在了谢恩的体内，他说服了邦妮去执行第三场屠杀。第一场是人类，第二场是混血儿，第三场就是女巫。邦妮起初不愿意，但是塞拉斯告诉她她的魔法越来越强大了，她可以让那些女巫复活。两人正谈着的时候邦妮的父亲来了，他让谢恩离开自己的家，这激怒了邦妮。邦妮的法术又失控了，她生气地让父亲把艾比找回来，她需要很多女巫。艾比按照女儿的要求找来了十二个女巫，她们在丛林里一起施法。凯若琳和克劳斯在地图上找到了两个很有可能发生新的屠杀的地方。因为心中怀有愧疚，邦妮没有办法完成灵魂的控制。

凯瑟琳也跟着达蒙他们去了纽约，达蒙把这个情况告诉了斯特凡。达蒙又陷入了回忆中，莱西想帮助达蒙恢复人性，她努力地想要和达蒙谈论凯瑟琳，她以为凯瑟琳是能够唤起达蒙人性的唯一人选。但是达蒙告诉她自己已经不爱凯瑟琳了。达蒙的注意力转移到了莱西身上，两个人发生了关系。但是最后莱西还是没能成功地帮助达蒙恢复人性，就像他到现在也没有帮助艾琳娜变回以前的她一样。艾琳娜和丽贝卡合作了，她们放倒了达蒙。